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　　大秦帝國滅亡，劉邦（張豐毅 飾）與項羽（呂良偉 飾）一起打拼卻只能被冊封為漢王，被調配至西蜀，而項羽則得到了虞姬（關之琳 飾）的獨愛。劉邦之妻呂雉（鞏俐 飾）不甘心屈居人下，慫恿劉邦入漢后廣招人才，表面上與虞姬情同姐妹，但是卻利用項羽對虞姬的感情從中挑撥，與此同時劉邦對 虞姬則關愛有加，這更引起了呂雉的妒忌。而此時此刻項羽不理朝政日夜笙歌，最終楚軍大敗，虞姬為了不讓項羽分心而自盡，可是項羽最后還是一敗涂地，在項羽烏江自刎后劉邦統一了天下，呂雉成為了他的王后。　　本片的監制是張藝謀，匯聚了兩岸三地的實力派演員，主題曲為黃沾創作的《思歸賦》，演唱者是騰格爾。

 故事主人翁是當年蔣介石的助手之一韓復榘。 韓復榘與馮玉祥分道揚鑣之后，投靠于蔣介石，職任山東省政府主席。后因桀驁不馴引起蔣介石的不滿，并派出化名黑梅花的特工潛入濟南欲殺害之，但韓因保衛深嚴幾次刺激殺都逃過大難。 韓在一次遇刺中，認識了羅蘭，并羅致她出任他的秘書，不久更成為他的四姨太太。羅蘭之被青睞，是因為一次她以女扮男裝出現，且不需幾個回合便把搞事的日本人打得落荒而逃，而就在韓的秘書長張紹堂的介紹下，羅蘭成為了韓的心腹。 為除去這不二之臣，蔣介石最后抓住他對日作戰中不戰而奔濟南的過失，設計將他騙離山東，由何應欽主持特別軍事法庭，以“違抗軍令，擅棄國土”的罪名開庭審理。 被囚于禁室的韓復榘，一日被暗殺多次的黑梅花闖入，就在垂死前，他才如夢初醒，黑梅花原來正是……

　　一名叫達爾的走失男孩被小鎮人們發現，由于沒人認領，他被帶到福利院。經過檢查，醫生發現他身體各項機能正常，而且智商很高，只是失去了一部分的記憶。　　達爾被安排暫時居住在安迪家。安迪和妻子喬依斯一直希望能夠領養一個孩子，達爾的到來令他們異常興奮。在相處的過程中，達爾和鄰居家的小男孩特塔成為了非常要好的朋友，他們一起上學、一起玩耍、一起為安迪的棒球隊贏得了勝利，大家都覺得達爾是個非常聰明而且惹人喜愛的男孩。　　忽然有一天，兩個自稱是達爾父母的人來接走了達爾，這令安迪全家和特塔非常傷心。達爾也對他們產生了深厚的感情，戀戀不舍地離開了安迪家。　　事實上達爾是一個在大腦中被植入芯片的機器人，但他現在具備了一個正常孩子的一切生理機能。來接他的也并非他的父母，而是制造他的博士。博士被達爾和安迪他們的深厚情感所感動，他希望達爾能像正常孩子一樣生活，但國家的高級官員卻要求摧毀達爾。博士在同事的配合下，將達爾帶出試驗基地，遭到警察的追擊，途中博士為了掩護達爾中彈身亡。　　達爾潛入空軍基地，開著戰斗機向安迪家的方向飛去。空軍基地地面遙控飛機在飛行過程中自動摧毀，達爾彈出飛機，降落在安迪家旁邊的湖中。達爾終于回到了屬于他的“家”中。

　　公元前50年，帕薩特里安星人來到地球，對地球人進行了改變歷史的“克麗奧佩特拉計劃”。正當此時，羅馬軍隊攻打龐貝接近埃及，千年古國即將蒙受戰火荼毒。默默無聞的丑女克麗奧佩特拉（中山千夏 音）被送入金字塔，經過巫師整容，她變成美艷非常、姿色絕倫的美女。她的容貌成功打動了羅馬統治者凱撒的心，英雄和美女的愛情傳遍全世界，克麗奧佩特拉成為埃及當之無愧的統治者。然而就在她即將進駐羅馬城的時候，凱撒在戰場身亡。新一任羅馬執政官安東尼（なべおさみ 音）率大軍逼近尼羅河畔，這位埃及歷史上的絕世美人將再次施展她的美人權術…… 本片為漫畫家手冢治蟲及其工作室面向成人制作的三部長篇動畫的第二部。