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　　一次偶然中，阿秋（吳耀漢 飾）和貝多芬（岑建勛 飾）結識了犯罪調查專家阿文（許冠文 飾），志同道合的三人成為了很好的朋友。然而阿秋和貝多芬的真實身份系大盜，兩人和阿文正邪不兩立，而阿文對此并不知情，三人的關系在搖搖欲墜之中維系著艱難的平衡。　　某日，阿文在商場里撞見了自己的妻子杜白莉（胡茵夢 飾）正在和珠寶富商阿楊（翁世杰 飾）約會，遭到了背叛的阿文感到十分憤怒，決定對阿楊進行報復。阿文駕駛著自己的機車要和阿楊的豪車一決高下，哪知道遭遇了車禍，不僅自己受傷，坐騎也報廢無法再騎，窘迫的時刻，阿秋和貝多芬及時出現，替阿文解了圍。

　　Laughing（謝天華 飾）本認是警方的臥底，但政因為一擇宗販毒案件，被警司潘SIR（黃日華 飾）追捕。　　其實Laughing加入警隊之前，本就是個黑幫成員，一直跟隨其老大一哥（黃秋生 飾）在道上打拼。一哥對Laughing照顧有加，Laughing視一哥有如親兄。一哥為了保護自己的地盤及非法生意，竟要求Laughing投考警隊，讓他可以掌握警方行動。　　Laughing在警校成績優異，可惜天意弄人，他根本沒機會待在警隊，因為反黑警司冼SIR（元彪 飾）被Laughing的黑道氣味所吸引，竟指派他做臥底探員。就這樣，Laughing竟成了"雙重臥底"，一哥也樂得Laughing被送進社團去對付自己的同門座頭（吳鎮宇 飾）。在這已經復雜的狀況下，一件事情令Laughing的處境更復雜，他竟愛上了座頭的妹妹Karen（陳法拉 飾）。　　面對法治、恩義、感情的抉擇，Laughing將如何自處？無論選擇哪一邊，都是一場變節，Laughing最后將投向哪一方？

　　以張三豐為主線，以元朝末年為背景，講述了局勢動蕩的元朝末年，民不聊生，各地義軍并起，形成割據之局，為鎮壓起義軍，河南王擴闊帖木兒奉命尋找南宋留下的一處龍脈，在尋寶途中與龍門派丘處機、少年張三豐展開了一場驚心動魄的末世英雄傳奇故事。

　　一個來自費城的貴族男人，兩個居無定所的的賞金獵人，看似毫無交集的兩種人卻因為命運的機緣巧合而相遇。在一座被稱為“大殺特殺”的沒落小鎮，為了小鎮居民重獲安寧，三人與邪惡偽裝的傳教士展開了命運的交鋒。