旺角馬場

　　劇十五年前，奇峯山莊莊主曾利用做壽之際協同各路武林高手圍剿人面桃花蜂。如今莊主年逾六旬，銷聲匿跡多年的人面桃花蜂又開始重出江湖。老莊主知道人面桃花蜂很有可能在自己的六十大壽上出現，于是將來賓和下人全部趕走，決定獨自面對。少莊主小雷和丫環纖纖感情要好，為了不連累她并為雷家留 下骨肉， 小雷一改往日常態，將纖纖氣走。同時小雷托付好朋友金川代為照顧纖纖，他自己要和奇峯山莊共存亡。

 周楓和林山是頗有造詣的喜劇大師，兩人合演的《人生百態》等喜劇小品，深受觀眾的歡迎。有一天，周楓查出患了喉癌，手術后，嗓子再也不能發聲了。周楓為此異常痛苦，在林山開導下，兩人竟然用以前灌制的節目錄音帶欺騙觀眾，不料被發現后，被觀眾趕下臺來。一次偶然的機會，周楓發現了啞劇小品的表演方式，他與林山重整旗鼓，勤學苦練，終于又可以登臺演出了，不料周楓卻突然暈倒，在幻覺中表演了人生最后也是最為精彩的一出節目。

1939年繁昌保衛戰，新四軍排長朱振率隊護送握有日軍南京暴行證據與作戰計劃的記者陸瑛。遭日軍圍追堵截，隊員接連犧牲，歷經雪原伏擊、山洞激戰等生死考驗，最終朱振殉國，陸瑛成功送證，助新四軍獲勝，日軍罪行曝光。

自父親去世以來，19歲的阿麗莎成了她患有抑郁癥的母親和年幼妹妹的照顧者。她只想逃離自己的責任以及身邊的痛苦。她最好的朋友梅赫迪（23歲）性格內向，患有白癜風。盡管他有文憑，卻仍然失業，這讓他覺得自己對不起家人。兩人都用幽默和想象力來逃避艱苦的生活。梅赫迪講述并繪制超現實主義的故事，而阿麗莎則盡可能地重新塑造自己的現實。當他們得知全國范圍內舉辦的一場繪畫比賽可能會改變他們的生活時，他們偷了一輛車，開始了一場瘋狂的公路旅行。他們的友誼經受了考驗，他們發現了突尼斯最好的一面和最壞的一面。他們的希望破滅了，但他們的旅程改變了他們。三個月后，梅赫迪非法移民離開了，因為阿麗莎無法拋下她的家人。