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　　一座孤城，兩個騙子，三方勢力。　　騙子賈毅征偽裝成特派員騙得了縣城協防軍司令胡錠邦的一筆巨款，在逃亡到縣城的過程中，陰差陽錯被與日本人秘密合作并圖謀叛國的縣長謝千里當成了真特派員，兩人各懷鬼胎，為了自己的利益使出渾身解數爾虞我詐，過程中上演啼笑皆非的荒誕大戲。經過一系列遭遇后，最終賈毅征投身正義，加入革命抗日道路。

　　本片通過退役拳擊運動員大龍幫助少年壯壯，來實現重病父親愿望的故事，體現了人間的溫暖與真情。不務正業的大龍和孤單無助的壯壯“不打不相識”。大龍收了壯壯的錢，卻不認真教壯壯拳擊，壯壯便投訴了大龍。二人矛盾激化的時候，大龍得知了壯壯的遭遇——壯壯父親重病在床，壯壯想參加拳擊比賽拿到冠軍，向父親證明自己已經長大了。這讓大龍想到了曾經的自己，類似情況下卻意志消沉自我放縱，很是愧疚……大龍決定幫助壯壯。　　在此過程中，大龍遭到了老板的嘲笑、同事的設計、對手的為難，但他始終沒有放棄。大龍也由生活放縱變得自律自強，真正修補了父親意外去世對自己心理的重大創傷，完成了自我救贖！

沈念決定摘下保護殼那天，金雞鎮同所有的往常一樣，只是秦朗嗦完一碗米粉后，還是以掠奪者的身份向她告別了。

　　供職于國情局的青年警員金秀賢（李秉憲 飾）即將和心愛的女孩珠燕走入婚姻的殿堂，但是在一個飄雪之夜，獨自驅車夜歸的珠燕被人殘忍殺害并分尸。秀賢痛不欲生，他找到四個主要嫌疑人的照片，開始獨立追查兇手。經過一番調查，終于將目標鎖定在為某學院包車的中年大叔張京哲（崔岷植 飾）的身上。張生活坎坷，性格極度扭曲，他經常襲擊夜歸的女子，并將她們無情殺害。秀賢找到張的據點，對其進行殘酷的懲罰，卻最終手下留情。僥幸活命的張反而由此激發所有的獸性，一場野獸對野獸的修羅之戰漸次激烈……　　本片也部分鏡頭過于血腥而成為韓國首部被限制上映的商業影片。